策划：中国企业人才研究中心
    执行：李开云  王晓慧  孔聪聪

    现状

    烟草行业就像一个不懂事的孩子，与其把一个不懂事的孩子过早地放在狼群中被狼吃了，不如放在家里先养一养，教育教育，让他学点本事，再把他放到狼群当中去。

    ——龙永图

    2005年初，中国烟草企业真正走到了内外夹击的境地。

    一切均缘于中国巨大的市场潜力。

    来自国际机构提供的资料显示，目前全世界大约有11亿多烟民，发展中国家占了近八成，每天吸食的卷烟多达150亿支。而随着反吸烟运动在经济发达国家的深入人心，不少经济发达国家的烟草市场出现了较大萎缩，于是跨国烟草巨头纷纷把目光锁定于本国以外的市场。中国是世界上香烟消费最大的市场，每年消费的香烟达到1.7万亿支，抽烟人口有3.2亿，而且年增长300万人。这是西欧卷烟消费的2.5倍，是世界总消费量的1/3.目前虽然有不少外国进口香烟在市场上销售，不过，基于价格差别过大，外国烟在中国市场的占有率只有约6%.但我国加入世贸组织后，根据承诺，卷烟进口关税税率由此前的65%降低到今年的25%，这不仅刺激了进口，同时也大大降低了卷烟原料的进口成本。据了解，目前国内市场上卷烟及其原材料、辅助材料的竞争明显加剧，国外优质烟叶与国产烟叶价格逐步持平，许多洋烟价格甚至低于国产名烟价格。另一方面，香烟零售终端市场也大幅放开。2004年1月1日，国家烟草专卖局宣布取消“特种烟草专卖零售许可证”，凡是领有烟草专卖零售许可证的企业和个人，可依法从事国产和外国烟草制品的零售业务。换言之，任何合法的烟草零售点，都有合法销售外烟的资格，虽然外烟依然由中国烟草进出口总公司统一进口。为此，世界前三大烟草公司已经做好了大举进军中国市场的准备。可以预见，这个在去年赚取高达300亿美元的零售终端市场的放开，势必对中国传统烟草专卖体制形成极大冲击力。所有这些表明，在不长的时间内，我国烟草行业将会直接面对跨国烟草集团强劲的竞争。

    显然，中国烟草企业早已嗅出了外资咄咄逼人的气势，惟一的办法就是以弱变强，谋求自保，然后伺机出击。

    2004年年尾，很多地市级烟草企业此前公布的电话号码都成了空号，或者长期无人接听。来自国家烟草专卖局的解释是，中国烟草行业的582个品牌在2004年年尾减至100个，年产10－30万箱的中型企业继续进行联合、兼并、重组，大企业继续优化品牌。

    在新一轮的政府机构改革中，政府对于烟草行业改革的态度仍是“稳中求进”。中国烟草专卖体制在其运行的20多年中仍然起着积极的促进作用，因此，烟草专卖制度在短期内不会有大的变动。在此基础上，我国烟草行业的内部整合应该是在这一历史时期内着重解决的问题，在组织结构和流通体制方面的改革具体表现为各烟厂间的联合兼并与重组以及工商分离和县级公司的改革。龙永图曾经说：“烟草行业就像一个不懂事的孩子，与其把一个不懂事的孩子过早地放在狼群中被狼吃了，不如放在家里先养一养，教育教育，让他学点本事，再把他放到狼群当中去。”

    狼真的来了。

    2004年是中国烟草行业打破以往各省各自为政局面、展开兼并重组、势力重构的一年。中国烟草业正在经历史无前例的改革阵痛，烟草业新局面正在形成。国家烟草局的意图是，在国内打造三大烟草集团：以云南为核心的第二中心；以上海为龙头，联合京、津两地的第一中心；以新兴的湖南为代表，包括湖北、两广在内的第三中心。以这三大中心为基础形成向全国的辐射之势。见下图：一是云烟系。

    早在1999年，红塔就已闯进吉林，兼并长春卷烟厂，导演首例跨省兼并。此后，红塔对东三省的影响与日俱增。2002年，红塔将海南卷烟厂收入囊中。2003年，酝酿一年之久的红塔集团与辽宁烟草工业的跨区域联合重组，成立“红塔辽宁烟草有限责任公司”。

    红塔集团与辽宁的联姻具体涉及的营口及沈阳两家卷烟厂在辽宁有着举足轻重的地位，收下营口、沈阳两厂即等于深入了辽宁腹地。由此云烟系版图也已初显：以红塔、红河、云烟三大品牌为核心，向四川、贵州两翼扩展，形成东北、西南、海南三位一体的格局。目前云烟生产规模600万箱，扩张后有可能达到上千万箱，成为中国烟草第一集团军。

    二是沪系烟草。

    2003年7、8月间，上海烟草集团先行一步，一举将京、津两家烟草公司收入囊中，使业内早有传言的三大集团露出冰山一角。

    业内人士评价，中国烟草“沪系军阀”的版图“已经非常清晰”，以“中华”为核心的上海向“大红鹰”、“利群”所在的江苏、浙江两翼辐射，扩张后，“沪系”的领地可大致成形，它的发展方向是组成以上海-江浙-京津为纽带的烟草工业集团，以目前该系生产能力计，规模约在400万－500万箱。

    三是湘烟系。

    同处湘北的长沙卷烟厂、常德卷烟厂相互竞争相互依托，打造出了湘烟的天下。这两个卷烟厂也在频繁与省外烟厂接触，酝酿联合重组。有消息说，常德卷烟厂已与陕西延安卷烟厂达成并购协议，长沙卷烟厂近来也在与太原、呼和浩特方面密切接触。

    湖南烟草和湖北烟草的联合重组也已完成。业内资深人士预测，“两湖”联姻后形成的新“湘烟”系，估计年产量可达300万箱以上。中国烟草版图上第三大势力集团“湘烟”系在华中地区的势力版图正式形成。

    内外夹击的境地让中小型烟草企业举步围艰。但市场也并非悲观到了无以复加的地步，业内人士认为，外烟虽然在渗透，但如同狼隔着栅栏咬人，只要中国烟草专卖制度还存在，外烟便不能够肆无忌惮，在这段时间，中国的降焦减害围绕着具有中国特色的烤烟型卷烟进行，新的烟草势力已经崛起。

    在中国烟草市场尚且稚嫩之时，外烟想培育本土忠实的烟民，由于政策原因影响有限；在未来数年中国烟草市场成熟之后，中国的新烟草势力已然崛起，夺取市场显然要付出巨大代价。

    误区

    联合重组最根本、最关键的问题是如何把重点企业的优势发挥出来。通过重点企业优势的发挥，带动全行业水平的提高，从而增强中国烟草的总体竞争实力。现在我们讲的联合重组，应该放在如何应对跨国烟草公司竞争的背景下，加快培养具有国际竞争力的大企业、大集团。

    ——国家烟草专卖局姜成康局长

    企业文化不是品牌文化

    整合是大势所趋，是烟草史发展的必然。

    业内人士认为，