笔者认为,进行耐用消费品零售分析,不可缺少的一项为售前分析,即零售货架分析。零售货架分析全面反映了市场的供给情况,并客观地映射了消费需求。它需要连续监测某一区域中有代表性的零售渠道,直接获取产品的价格、性能、销售点、时间的四维信息,再对原始数据进行整理运算。本分析报告基于IFR公司自1998年6月到1999年7月在中国所进行的零售渠道货架监测的数据,着重分析98-99年中国电冰箱整体市场的状况,未深入涉及对特定品牌或产品的分析 什么是零售货架分析? 零售货架为商场的产品-价格供给,它包括:陈列产品的品牌及型号;相应的价格。货架由零售商根据其营销策略来调整,其效率的高低直接影响到零售商的销售额及利润。 有关货架的4条规律: 1)当一个市场处于上扬趋势,只要市场的平均价格保持稳定,则零售货架也会相应上扬。 2)如果一个市场出现下滑,那么零售货架也会相应下滑,并在一段时期内会上下波动。 3)规律1及2作用于新市场,一般需要四至五年的时间。 4)当一个市场处于上扬时,生产商会丰富其产品系列,而且市场的平均价格会下降。 这4条规律的核心问题在于是市场的变动牵动了货架及产品的变动,还是相反。其实这是双向作用,因为规律1至4的前提条件为自由市场经济环境,处于之中每个公司都需要通过不断改进业务而获取利润。所以支配市场运动的机理是相当复杂的,但是零售货架作为这一复杂运动的最终表现场所,对其连续的监测及分析,可以使我们对市场有一个详尽的图像描述,零售货架的分析是完善生产商企业管理的重要一步。 简述 进行耐用消费品零售分析,不可缺少的一项为售前分析,即零售货架分析。它的重要性在于使生产厂商在市场发生变化之前采取行动,而不是仅仅依靠售后分析(即市场零售占有率分析)来指导营销计划。
零售货架分析全面反映了市场的供给情况,并客观地映射了消费需求。它需要连续监测某一区域中有代表性的零售渠道,直接获取产品的价格、性能、销售点、时间的四维信息,再对原始数据进行整理运算。 零售货架分析可以指导生产厂商的营销部门组织市场推广,也可以指导销售部门组织销售计划。本分析报告着重分析中国电冰箱整体市场的状况,未深入涉及对特定品牌或产品的分析。 数据来源 下面的分析基于IFR公司自1998年6月到1999年7月在中国所进行的零售渠道货架监测的数据。具体情况如下: 调查范围:中国32个大中城市(包括北京、上海、天津、重庆四个直辖市,除西藏、海南之外中国大陆省会城市以及大连、青岛、厦门等沿海城市)。 调查时间:1998年6月至1999年7月,每月1日至10日。 调查方法:采用非比例抽样法,样本覆盖百货商场,家电商场,超级市场及个体家电城。原始数据的采集由IFR专职调查员采集。分析方法:采用IFR的通用货架分析软件。
分析结果 (1)电冰箱市场容量 商场经销电冰箱的型号数量由1999年1月和2月的平均79种下降到70种上下,并随后保持稳定直到本分析截至的7月份。每个商场基本上有9个品牌入店,市场上多出一半的电冰箱(52.1%)分属四大领先品牌;前9位的品牌占据了80%的市场。 (2)市场重要型号 厂商所推出的型号应该是消费者所倾向购买的型号,也同时是极力向商家推荐的型号;同时商家直接面向消费者,会根据销售情况而向厂商订购销路好的型号,所以相互作用的结果会呈现在货架之上。从表1货架占有率高于45%的型号列表中可以分析,货架占有率排名在第一至第十位的型号,从而得出目前畅销的产品多为一年以前推出的200升以上的电冰箱。 在整体市场上,海尔和伊莱克斯为主要竞争参与方,而且因为双方具有相似的电冰箱产品系列,所以两品牌之间的竞争应该是非常激烈的。 (3) 电冰箱的容量 下面的数据为电冰箱按容量的细分 市 场(见表2容量市场细分),可以发现消费者 首选的容量位于200升至228升,1999年7月商场的平均陈列型号数为71.8种,其中属于200升至228升的型号占据了20.6%;也有相当的消费者选择容量稍小的180升至190升的电冰箱。而且通过进一步的区域分析发现全国各地市场基本具有这种消费倾向。 (4)电冰箱的价格 分析近 来 12个月的电冰箱价格变化趋势会发现整体市场价格有略微下滑,这同国内消费滞缓有关(见表3价格市场细分)。厂商推出低价的型号或降价,企图刺激消费,其中 2500元至3000元的供给有所下降,所空出的市场空间由2000元至2500元和1500元至2000元的产品所填补。消费者的购买预算在2500元到3000元占26.9%,3000元到3500元的占20.2%,2000元到2500元的占17.7%。 (5)地区差异 一个地区的竞争激烈程度可以由当地商场平均陈列型号数和平均陈列品牌数衡量,在IFR监测的32个城市中,排列在前五位的城市为广州、天津、上海、武汉、南京和长沙。在这些城市中,参与竞争的品牌均超出了全国平均9个品牌的水平,见表4数据。 家用电器科技 武建光 |