一、上市公司董事会关于重大购买、出售、置换资产事宜的报告
　　二、董事会决议文本
　　董事会决议中应就该项交易是否有利于上市公司的发展和全体股东的利益发表明确意见，并说明董事投票情况；董事投反对票的，应单独予以说明。
　　独立董事就该项交易发表的意见。
　　三、购买、出售、置换资产的协议或协议草案
　　四、上市公司重大购买、出售、置换资产报告书（草案）
　　报告书至少应当包括以下内容：
　　（一）交易对方情况介绍（交易对方是指在重大购买、出售、置换资产交易中作为上市公司交易对手的当事方）：
　　1、名称、企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、税务登记证号码；
　　2、主要业务最近三年发展状况；
　　3、以方框图或者其他有效形式，全面披露与交易对方相关的股权及控制关系，包括交易对方的直接持有人、间接持有人、各层之间的股权关系结构图，以及与上市公司之间的股权关系结构图，直至披露到出现自然人或国有资产管理部门为止；并以文字简要介绍交易对方的主要股东及其他关联人的基本情况，以及其他控制关系（包括人员控制）；
　　4、最近一年财务会计报表；如果交易对方是专为本次交易而设立的，则应当披露交易对方的实际控制人或者控股公司的财务资料；
　　5、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况；
　　6、最近五年之内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁：处罚机关或者受理机构的名称，处罚种类，诉讼或者仲裁结果，以及日期、原因和执行情况。
　　（二）交易标的，如资产、股权等：
　　1、购买、出售、置换的标的如为实物资产或无形资产，披露内容至少应包括资产的名称；帐面价值（包括帐面原值、已计提的折旧或摊销、帐面净值）；评估价值（如评估）；资产运营情况；在该等资产上设定担保（包括抵押、质押及其他财产权利）的情况；涉及该等资产的诉讼、仲裁或司法强制执行或其他重大争议的事项。
　　2、购买、出售、置换的标的如为公司股权，披露内容应包括该公司名称、主要股东及其持股比例、主营业务等基本情况；如收购有限责任公司股权，还应披露是否获得该公司其他股东的同意。
　　（三）本次交易合同的主要内容：
　　1、交易价格及定价依据（交易定价与帐面价值、评估值差异较大的，应说明原因）；
　　2、支付方式（一次或分次支付的安排及特别条款）；
　　3、交易标的的交付状态；
　　4、交付或过户时间；
　　5、合同的生效条件；
　　6、生效时间。
　　（四）与本次交易有关的其他安排（如人员安置、土地租赁、出售资产所得款项的用途、收购资产的资金来源等）；
　　（五）本次交易对上市公司的影响（包括是否构成关联交易）；
　　（六）本次交易是否符合《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（以下简称《通知》）第四条的要求（逐项说明）；
　　（七）上市公司在本次交易实施后，是否具有完善的法人治理结构，与实际控制人及其关联企业之间在人员、资产、财务上是否分开，上市公司的人员、财务是否独立，资产（包括无形资产）是否完整；是否具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面能否保持独立；
　　（八）上市公司在交易完成后与实际控制人及其关联企业之间是否仍存在持续的关联交易、关联交易的具体内容和减少关联交易的具体措施；