第一步  组建平衡记分卡的推进团队

    在前期的准备活动中，你首先要做的是建立一个推进团队。这个推进团队一定要能保证对平衡记分卡建设强有力的推动力，只有当他们将平衡记分卡建立起来后，你才能解散这个团队，将平衡记分卡日常运作监控与维护交给固定的部门或团队来组织。

    第二步  编制平衡记分卡建设的推进计划

    在组建推进团队后，你和你的推进小组就要制订平衡记分卡建设计划。该计划一般会制订的比较详细，计划中对每一个活动在什么时间完成，责任人是谁，产出的成果是什么等等都应当有清楚的界定。

    第三步  平衡记分卡建设前期调查

    为了获得你公司绩效管理的现状，你还有必要组织一次大面积的前期调查活动，调查的最常规的手段是访谈和问卷调查的方法，当然在后面的步骤中你还可以通过资料的调阅，来获得一些有关你公司绩效管理的信息。

    第四步 进行前期宣传，组织培训与学习

    为了获得你公司全体人员的支持、参与并理解整个平衡记分卡的建设，你和推进小组还要做好实施的宣传工作并组织相关人员（特别是公司中、高层的管理者）参加培训与学习。

    第五步  收集所需的信息资料并进行战略分析

    在开始构建平衡记分卡之前，要收集相关信息以作为平衡记分卡的输入。这些信息资料既包括你公司战略、财务、生产、质量等方面的信息 ，也包括你公司所处行业等外部环境等方面的信息；信息的来源也是两个方面的：你公司内部及你公司外部；在完成资料收集后，你们就需要进行战略的分析工作，它是你们有效制定公司战略的前期必要条件。